6 августа 2014 года вступило в силу «продуктовое эмбарго» в отношении ряда стран-поставщиков пищевых продуктов на российский рынок.
Насколько рынки и торговые сети адаптировались за два года к новым условиям и насколько успешно импортозамещение, разбирался информационный портал Retail-Loyalty.org.
Напомним, что контрсанкции в виде «продуктового эмбарго» стали ответной мерой на санкции стран Евросоюза и США против некоторых отраслей российской экономики. Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. Под запрет тогда попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
Эмбарго было введено сроком на 1 год, и продлено в августе 2015 года еще на год. В в конце мая 2016 года Россия исключила из списка продуктового эмбарго мясо и овощи, предназначенные для производства детского питания.
Наконец, в этом году президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада, до конца 2017 года. Соответствующий Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Продлить с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации… «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя продление продэмбарго, подчеркнул, что к этому решению кабинет министров подтолкнули неоднократные просьбы отечественных производителей. Он призвал бизнес не упускать время, более активно пользоваться возможностями и развивать экспортный потенциал.
Опрошенные редакцией Retail-Loyalty.org ритейлеры отмечают, что в основном адаптация и самих сетей, и потребителей к новым условиям за эти два года завершилась.
«Лента»: число российских региональных поставщиков выросло за год на 27%
В пресс-службе федеральной торговой сети Лента» говорят, что продуктовое эмбарго как таковое не оказало значимого влияния на ее бизнес.
«Нам пришлось искать замену товарам, попавших под запрет, но эта задача практически полностью была решена к началу 2015 года. С тех пор ситуация не ухудшилась, даже наоборот, по некоторым группам товарам нам стало работать даже легче, поскольку появились качественные аналоги в России. Почти за два года с момента введения контрсанкций предложение российских производителей в сегменте fresh существенно выросло» — говорят в «Ленте».
При этом представители ритейлера резонно отмечают, что на вымывании зарубежных товаров из ассортимента и увеличении доли российских производителей в ассортименте сетей сказался не только «санкционный режим».
«Важную роль здесь сыграло и ослабление рубля, которое сделало импорт зарубежной продукции слишком дорогим для российского покупателя. Конечно, некоторые товары полностью заменить не удалось (например, французские сыры, испанский хамон и пр.), но большинство покупателей адаптировали свои предпочтения и сегодня не испытывают серьёзных проблем в удовлетворении спроса» — отмечают аналитики «Ленты».
Сегодня в «Ленте» считают работу с местными поставщиками одним из стратегических принципов бизнеса, особый упор делая здесь на сегмент fresh. Так, по информации пресс-службы ритейлера «…быстрое расширение торговой сети «Лента» во многих регионах России дает возможность закупать все больший ассортимент товаров местного производства и сокращать расходы на логистику. Это обеспечивает покупателям широкий выбор качественной продукции по приемлемым ценам. На данный момент «Лента» сотрудничает с порядка 3 000 партнёров по всей России. В 2015 году более 50% всех закупок в сегменте свежих продуктов питания приходилось на долю местных производителей-поставщиков».
В будущем, говорят в «Ленте», ожидается значительный рост этих показателей по мере развития новых магазинов сети и укрепления взаимовыгодных партнерских отношений с поставщиками. При этом, в 2015 году по сравнению с 2014 годом количество поставщиков по линии прямого импорта в «Ленте» уменьшилось на 10%, количество российских поставщиков сети выросло на 14%, а количество региональных (местных) поставщиков увеличилось за этот год почти на треть — на 27%.
«Дикси»: Введение ограничительных мер ускорило развитие национальной производственной инфраструктуры
В Группе компаний «Дикси» (сеть магазинов у дома «Дикси», сеть супермаркетов «Виктория» и гипермаркеты «Мегамарт») также отмечают серьезные успехи в импортозамещении.
За два года, прошедшие с момента введения продовольственного эмбарго, доля товаров российского производства в ассортименте социально значимых категорий, попавших под запрет, увеличилась: в магазинах «Виктория» и «Мегамарт» она выросла на треть и достигла 80-90%, в магазинах «у дома» «ДИКСИ» в зависимости от категорий составляет до 100% — говорят в «Дикси».
Так, с момента введения эмбарго серьезно расширился ассортимент российской продукции в «мясном гастрономе», который включает колбасы, сосиски и мясные деликатесы. В сети «Виктория», где данная категория представлена наиболее широко, доля отечественных производителей мясной гастрономии увеличилась на 30% и достигает почти 90%, в «Мегамарте» она превышает 98%. При этом в «Дикси» мясной ассортимент на 100% состоит из российской продукции.
По данным «Дикси», результаты проведенной за два года работы в направлении импортозамещения наиболее показательны в молочной категории, где у этого ритейлера традиционно сильны собственные торговые марки (СТМ).
«Доля российских брендов в ассортименте «Молочного гастронома» в магазинах «Дикси» увеличилось на 10%, и на сегодняшний день превышает 90%. В каждом из регионов присутствия четверть ассортимента приходится на локальных поставщиков. «Дикси» нарастила долю представленности некоторых сортов сыра от российских производителей — Стародубского и Великолукского, кроме того, отечественные поставщики полностью заместили сыр моцарелла. Также сеть оказывает прямую поддержку сельхозпроизводителям путем совместного выпуска товаров СТМ. Благодаря партнерству с молочным заводом Удмуртской республики на полках «ДИКСИ» появились молоко, творог и сливочный сыр под маркой «Д» — говорят в пресс-службе ритейлера.
Согласно этим же данным, доля российских молочных продуктов в «Виктории» в результате импортозамещения увеличилась на 10% до 80%. Больше всего изменился ассортимент сыров. С введением эмбарго он сократился на треть, но за прошедшие два года был восстановлен продукцией из России, Беларуси, Швейцарии, Аргентины, Уругвая и Ирана. В матрице сети стало меньше сыров с благородной плесенью, однако расширена представленность твердых выдержанных и полутвердых сортов. В «Мегамарте» выпавший ассортимент категории «сыры» замещается продукцией Уральского региона, Центральной России, Санкт-Петербурга, Воронежской области. С начала 2016 года в ассортименте появились российские деликатесные сыры, отмечают в пресс-службе ГК «Дикси».
Екатерина Куманина, директор по корпоративным и внешним связям ГК «Дикси», отвечая информационному порталу Retail-Loyalty.org на вопрос о том, видит ли сети группы сегодня какие-либо провалы в импортозамещаемых категориях, сказала:
«Дефицита нет, магазины предлагают широкий ассортимент российских товаров. Конечно, обновленный ассортимент не на 100% аналогичен прежнему. Некоторые сорта фруктов были заменены альтернативными, на полках стало меньше мягких сыров и сыров с благородной плесенью, им на замену пришли твердые и полутвердые сорта. Введение ограничительных мер ускорило развитие национальной производственной инфраструктуры, в том числе в части сельского хозяйства. Стало больше предпринимателей, усилия которых мы готовы поддержать. Примеры такого взаимодействия с агро и животноводческими предприятиями уже есть. Договор с федеральной сетью означает гарантированный объем закупок, что позволяет производителям инвестировать в оборудование, совершенствовать логистическую систему, использовать новейшие технологии производства и системы контроля качества. Сегодня многие российские производители предлагают товары, не уступающие зарубежным».
Импортозамещение в «Дикси» коснулось и такой традиционно уязвимой категории, как овощи и фрукты.
«Увеличение объемов закупок отмечено и среди производителей российских овощей и фруктов. Сети ГК «Дикси» всех форматов подписали новые контракты с производителями тепличных овощей из Луховицкого района, Липецкой, Ярославской, Тульской, Владимирской и Калужской областей, Ставропольского края, а также с производителями яблок сортов Чемпион, Роял Гала, Джонагоред, Либерти и Голден из Краснодарского края и Воронежской области. Высокую долю местной продукции в прошлом году позволил обеспечить урожай овощей в 2015 году — картофеля, лука, капусты и моркови. Они были представлены в магазинах «у дома» вплоть до середины весны» — говорят в пресс-службе «Дикси».
«Ашан»: из-за «турецкого эмбарго» 50% ассортимента томатов на полках – продукция российских производителей
В «Ашане», ритейлере европейского происхождения, склонны отмечать больше проблем, с которыми сеть столкнулась с введением эмбарго. Особые трудности наблюдались в категории сыров.
Мария Курносова, директор по внешним коммуникациям, Ашан Ритейл Россия, так комментирует нашему порталу ситуацию с адаптацией ассортимента ритейлера под новые условия:
«На данный момент более 80% продовольственных товаров, продающихся в АШАН, произведено в России. В короткий срок нам пришлось искать альтернативу этим товарам и менять логистические маршруты. До санкций ассортимент сыров в АШАН был один из самых широких на рынке и покрывал потребности в импортных сырах по самым низким ценам благодаря собственному импорту. В ассортименте были представлены сыры практически из всех европейских стран, в первую очередь, из Франции, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, Греции, Голландии и Германии.
Сейчас около 80% ассортимента занимают российские сыры, в то время как в 2014 году она составляла порядка 44%. В ситуации, когда европейские производители потеряли свои позиции на рынке, отечественные, наоборот, усилили свои свою роль. Так, мы вывели ряд региональных поставщиков из Ростова-на-Дону и Воронежа на федеральный уровень. Вместе с тем многие европейские компании переносят свое производство в Россию. На данный момент глобальных проблем с поставками и ассортиментом сыра нет, однако по-прежнему сохраняется дефицит в сырах с белой плесенью, качественных козьих и овечьих сырах. Быстрее всего российские сыроделы смогли найти замену желтым сырам, типа российского и костромского. Кроме того, производители сталкиваются сейчас с нехваткой сырья, а также колебаниями курса валют».
На плодоовощную группу в «Ашане», говорит М. Курносова, значительное влияние оказало «турецкое» эмбарго 2015 года, благодаря которому в значительной степени выросла доля российских производителей. Например, около 50% ассортимента томатов на полках гипермаркетов АШАН – продукция российских производителей.
В сегменте рыбы у французской сети также произошло несколько изменений.
«Лосось атлантический теперь поставляется с Фарерских островов, а не из Норвегии. Французские устрицы сменились новозеландскими, а тюрбо, группер и барабуля в настоящий момент тунисские. Также у нас появился дополнительный ассортимент рыбы из Мурманска. Сибас и дорадо до введения санкций поставлялись из Греции, сегодня же заменены турецкими производителями» — говорят в «Ашане».
Молочные реки замедляют свое течение?
В связи с тем, что большинство опрошенных нами ритейлеров отмечает серьезные успехи в импортозамещении в категориях молока и молочной продукции, мы обратились за комментарием и к самим отраслевикам.
В Национальной ассоциации производителей молока («Союзмолоко») считают, в частности, что ведение продуктового эмбарго в августе 2014 года действительно позволило освободить от завозимой продукции часть внутреннего российского молочного рынка, а образовавшуюся нишу успешно начали заполнять отечественные производители, наращивая объемы производства.
«По итогам 2015 года производство сыров и сырных продуктов увеличилось на 17,6%, цельномолочной продукции в пересчете на молоко – на 1,6%, сливочного масла – на 3,2%. В 2016 году отмечается увеличение производства наиболее востребованных молочных продуктов – цельномолочной продукции (+3,1% по итогам апреля) и сырных продуктов (+9,2%), в меньшей степени – сыров (+1,8%) и творога (+2,3%). При этом производство сливочного масла упало на 4,2%.» — такие данные об импортозамещении привели нам представители «Союзмолоко».
Они же, однако, малооптимистичны в плане дальнейших перспектив импортозамещения в молочной отрасли.
«Дальнейшее наращивание объемов производства сдерживает повышение себестоимости производства, недостаточный уровень технической и технологической модернизации молокоперерабатывающих предприятий, неблагоприятные экономические условия для реализации инвестпроектов, недостаток сырого молока для производства молокоемкого сливочного масла и сыров, а также ограниченный платежеспособный спрос на молокоемкие продукты. В условиях девальвации национальной валюты себестоимость производства и переработки молока существенно возросла. В результате внутреннее производство молока продолжает стагнировать.
Причины – неразвитость сырьевой базы, которую невозможно нарастить за короткие сроки, низкая доходность производства и переработки молока, сравнительно низкая инвестиционная привлекательность молочного скотоводства ввиду больших сроков окупаемости (около 15 лет в текущих условиях) и высокая доля малоэффективных хозяйств населения в производстве молока. Как результат – чистый импорт молока и молочной продукции составил в 2015 году 7,0 млн т (в пересчете на молоко), объем импорта пальмового масла увеличивается, объемы производства фальсификата растут.
Повышение доли фальсифицированной продукции на рынке снижает доходность молокоперерабатывающих предприятий, создает дополнительную конкуренцию добросовестным производителям, не позволяет модернизировать производство и повышать его эффективность. Нехватка сырого молока подталкивает ценовые индексы вверх, в то время как ограниченный платежеспособный спрос и высокая ценовая конкуренция с импортируемой молочной продукцией, а также борьба за покупателя при отмечаемых фактах восстановления спроса на молочную продукцию со стороны населения, сдерживают темпы роста цен.
Уровень цен на сырое молоко на территории России в 2016 году будет формироваться под влиянием общей экономической ситуации в стране. В течение года рост цен на сырое молоко может составить около 5% и будет обусловлен, прежде всего, инфляционными процессами в экономике.» — говорят аналитики «Союзмолоко».
